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Captura Capital

Leistungen
•   Finanz- & Vermögens-
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Captura Capital steht für ganzheitliche Vermögensstrategien

Für besonders komplexe Vermögen und bei Betrachtung komplizierter Vermögensplanungen erarbeiten wir gemeinsam mit unseren Kunden einen strategischen Finanzplan. Dies gilt sowohl bei privaten wie unternehmerischen Vermögensstrukturen. Die ganzheitliche Finanzplanung betrachten wir als umfassende Beratungsdienstleistung, die den Kunden in die Lage versetzt, die durch den Eintritt oder die Erwartung bestimmter Lebensereignisse ausgelösten finanziellen Ziele zu konkretisieren. Und zwar unter Berücksichtigung der finanziellen, rechtlichen, persönlichen und familiären Ausgangslage sowie externen Umfeldparametern. Das heißt: Im Zentrum der Finanzplanung stehen ausschließlich die sehr persönlichen Wünsche, Ziele und Bedürfnisse unserer Kunden.

"Natürlich ist das aufwendig. Alles zusammenzutragen. Genau zu analysieren und mit Ihren Zielen und Wünschen abzugleichen. Aber wetten, dass sich das lohnt?“

Als Grundlage für eine optimale Finanzplanung erfolgt im ersten Schritt eine gemeinsam mit dem Kunden erhobene Datenaufnahme des bestehenden Vermögens und der daraus generierten Einkommen. Der daraus resultierende Ist-Vermögensstatus wird im zweiten Schritt von uns analysiert und auf Basis der Ziele und Wünsche und unter Berücksichtigung externer Einflüsse, steuerlicher und rechtlicher Art, für die Zukunft geplant. Planungsziele sind:
•   die Rendite- und Risikooptimierung,
•   eine gesamte Asset Allocation,
•   das Risiko- und Liquiditätsmanagement,
•   der Aufbau einer privaten und betrieblichen Altersvorsorge sowie
•   die Gestaltung der Vermögensnachfolge / Unternehmensnachfolge

In einem weiteren Schritt werden wir Ihnen im Rahmen eines Strategiegespräches unsere Ergebnisse präsentieren und konkrete Handlungsempfehlungen, gegliedert nach faktischer und temporärer Priorität, aufzeigen. Abschließend erstellen wir ein unabhängiges Gutachten, in dem sämtliche Aspekte und Handlungsempfehlungen dokumentiert sind und den Kunden selbstständig in die Lage versetzen, die Empfehlungen umzusetzen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann vereinbaren Sie hier gerne einen Termin zu einem unverbindlichen Erstgespräch.

Die Anlageberatung und die Anlagevermittlung im Sinne des Kreditwesengesetzes (KWG) bieten wir Ihnen als vertraglich gebundener Vermittler im Sinne des KWG im Auftrag, im Namen und für Rechnung der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft, Maximilianstr. 38, 86150 Augsburg an. Weitere Informationen finden Sie im Impressum.
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